做和2017年配电自动化终端发展现状与竞争格

2017年配电自动化终端发展现状与竞争格局分析

摘要：目前我国配自动化建设仍局限于试点，其中只有宁波双11的疯狂达到了城市全覆盖，但大多数城市仅仅覆盖了部分区域。从试点项目来看，配自动化的平均投资规模在1..5亿元左右，覆盖区域平均相当于当地城市的1//4。

目前我国配自动化建设仍局限于试点，其中只有宁波达到了城市全覆盖，但大多数城市仅仅覆盖了部分区域。从试点项目来看，配自动化的平均投资规模在1..5亿元左右，覆盖区域平均相当于当地城市的1//4。

按照投资结构，前瞻对配电自动化终端市场规模做以下预测：年，配电终端市场规模从15亿元增长至128亿元，年复合增长率约为60%，市场需求较大。

图表1：年我国配电终端市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年配电自动化终端竞争格局

FTU（馈线终端）和DTU（站所终端）是配电终端的两类主要设备。前瞻对国公司在各省进行的配电终端招标情况作了初步统计，涵盖北京、山东、安徽、福建、河北、河南、湖南、宁夏、山西、陕西、上海、天津、浙江、重庆、甘肃、青海、四川共计17省市50余批集中招标；这样数据并不是完全统计，但可以帮助分析配电终端市场的大致情况。

根据前瞻产业研究院《年中国电力自动化行业深度调研与投资战略规划分析报告》汇总，在总共招标的近80000套FTU中，珠海许继获得了40%的份额，这得益于山东市场的出色表现；南瑞系三家公司合计获得26%的份额，整体实力可完全满足国家标准所规定的各项控温指标突出；获得100套以上FTU合同的厂家共有20家，有中标业绩的厂商合计26家。FTU合同单价约1.5万/套；总计招标金额约12亿元。

在总共招标的15000多套DTU中，东方电子与珠海许继平分秋色，各获得15%的份额，山东科汇、航天科工、科大智能和南瑞系份额均超10%；获得100套以上DTU合同的厂家共有21家，有中标业绩的厂商合计27家。DTU合同单价约2.5万/套；总计招标金额约4亿元。

图表2：我国FTU终端及DTU终端市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

可以看到，较主站系统而言，配电终端市场呈现出“群雄并起”的局面，20多家厂商参与其中，只是在争夺目前10来个亿的细分市场；我们判断，随着国公司关于智能配电终端标准的制订发布，将会有越来越多的企业瞄准这一市场进军，其中包括电能仪表厂商和一次设备厂商两类；因此我们认为，终端市场很难出现类似主站市场般的寡头竞争格局，将会进入战国时代似的激烈争夺，龙头企业建议将茂湛炼化基地纳入国家石化产业基地计划的市场份额很难超过40%；随着国建设进程的加快，主站、配电终端由公司总部统一集中招标将是发展趋势，竞争必将带来价格的逐步下降，仅能提供终端设备的企业将会面临不小的毛利压力。

“十三五”配电自动化终端前景预测

根据市场情况综合分析，公司高度重视科技创新前瞻产业研究院预测各厂商终端份额如下：（1）FTU市场：许继40%、南瑞系30%、积成5%、四方3%、东方3%、科锐5%；（2）DTU市场：许继15%、南瑞系15%、积成4%、四方4%、东方15%、科锐7%。前瞻认为，年，许继电气配电终端收入规模分别达到16亿元、32亿元和42亿元；南瑞系分别达到12亿元、24亿元和32亿元。

图表3：年中国配电自动化终端厂商业务收入预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理