环保股完胜降息受益股私募喊出把估值买到100倍

穹顶之下，环保股崛起。

3月2日，环保股全线暴涨。从盘面上来看，当日“环保概念股”完胜“降息受益股”。私募人士更是喊出，把环保股估值买到100倍。

七成环保概念股涨停

截至昨日收盘，环保概念股大涨6.42%，板块内可交易的17只个股全线大涨，其中12只涨停，涨停股的数量占板块内个股数量的七成。此外，新能源概念板块、污水处理概念板块等也涨幅居前。

从资金流向来看，当日A股资金涌入环保概念股。

根据益盟操盘手数据，当日A股资金流入前十的个股为：东北证券(000686)、烯碳新材(000511)、龙净环保(600388)、鑫科材料(600255)、马钢股份、东旭光电(000413)、易联众(300096)、航天工程(603698)、先河环保(300137)、铜陵有色(000630)。

与之相对应，“降息受益股”的表现相对暗淡。大金融板块中，房地产板块涨1.18%，券商板块涨1.43%，银行板块微涨0.03%，保险板块下跌0.66%。

截至当日收盘，上证指数以3336.29点报收，涨25.99点，涨幅0.79%；深证成指收盘报11884.02点，涨1.07%；创业板继续创新高，大涨3.06%，收报1986.99点。

从代表权重股的指数来看，上证50涨0.19%；沪深300涨0.80%；上证180涨0.57%。

环保关注度大于降息

这一轮环保股上涨的背景是，正在展开的雾霾污染大讨论。

国泰君安发布最新研报称：“我们坚定对2015年环保板块的信心并提升预期，毫无疑问这是相关板块又一次真正的大行情，绝非简单的板块反弹。”

在其看来，2015年将是环保政策大年，有望一举成为“强主题”。

“我们始终认为2014年环保股滞涨的最重要原因是催化剂级别不够。我们认为，2015年必将迎来环保重磅政策的密集出台。新"环保法"已于1月1日开始执行，预计"水十条"将在2015年上半年发布。此外，VOC治理、排污权交易制度、环境税、"十三五"规划等工作也在推进之中。2015年将迎来重磅政策频出、不断推升预期的局面。”

海通证券(600837)的调研显示，机构人士对环保问题的关注高于中国央行降息。72%的投资人认为，大环保将接力互联网成为新热点，15%认为互联网将保持领头，13%认为其他热点将出现。

“大环保板块进入了一个大景气周期。”博道投资高级分析师矫健认为，相对于市场短期的喧嚣，其更看好环保板块的长期投资价值，中国会在环境保护领域持续大力推进才是未来环保板块的长引线。

“环保板块估值偏低”

在国泰君安看来，环保板块相对估值与机构配置处于历史低位。

国泰君安分析称，截至2014年底，机构重仓股中，环保股的比例仅为1.32%，仅为2013年底时2.4%的50%左右，且目前板块业绩风险已释放完毕。

值得关注的是，此前，机构普遍担心，环保股的市场空间有限、商业模式不成熟、业绩增速普遍低于预期。

不过，机构已经开始深信，这些问题有望随着各类政策的出台（或预期）迎刃而解。环保股已到最佳、最宝贵投资时点。

私募机构博道投资的研究员矫健即提出，环保行业政策、事件性催化剂较多，将迎来较好的估值提升窗口。其中，煤电近零排放的探索与雾霾治理密切相关、环境监测则与环保监管问题相关联，而两会前后即将推出的水十条政策也是另一水处理板块的催化剂。

一位私募人士则称，证券业协会曾组织私募交流，有同行号召做投资的应该把环保行业估值买到100倍，引导资源配置到这个行业。对此，该私募人士说：“我颇为赞同。”

Wind资讯统计显示，截至当日收盘，环保概念指数市盈率为60倍，市净率为4.95倍，年初至今涨幅为24.29%。

在一些市场人士看来，大气、水等相关标的为最佳品种。国泰君安的首推标的是：国电清新(002573)、雪迪龙(002658)、龙净环保、三维丝(300056)、碧水源(300070)。聚光科技(300203)、津膜科技(300334)、巴安水务(300262)、万邦达(300055)等公司也将明显受益。

环保主题外延股

环保股那么受青睐，买不到环保股该怎么办？

国泰君安给的建议是，可以考虑主题的外延。

作为环保和新能源主题和产业实现的补充和润滑剂，电子板块与环保和新能源主题的收益逻辑和标的如下：

1.居民对环保的关注度提升，利好汉威电子(300007)（工业VOC，推出家庭空气电台），远望谷(002161)（电子车牌，机动车智能管理）。

2.节能角度：提高制造效率，智能制造是关键，利好锦富新材(300128)、胜利精密(002426)；照明用电占全国用电20%，加速推广LED，利好阳光照明(600261)、三安光电(600703)、飞乐音响(600651)。

3.新能源角度：利好均胜电子(600699)（特别是涡轮增压管，新能源电控），银河电子(002519)（新能源汽车空调、充电桩，军品订单），法拉电子(600563)（新能源车用电容）和江海股份(002484)（超级电容）。

4.环保执行到位，推动高污染行业去产能和产能集中的角度：主要受益的子行业是电镀、表面喷涂和阳极氧化，利好兴森科技(002436)、长盈精密(300115)、劲胜精密(300083)。

综合考虑受益程度和前期涨幅，重点受益股票：汉威电子、锦富新材、均胜电子、银河电子、三安光电、法拉电子、长盈精密。

（责任编辑：HN666）

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